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【3315】三井鉱山 Part13【増収率1294%】

1 :山師さん@トレード中:04/11/02 12:57:34 ID:QaY/suGs
今期経常利益100億円。前年比増収率1294.6%。PER6倍。
新日鉄とのコークス10年契約。コークス価格高値安定。

前スレ【3315】三井鉱山/・∀・\Part12【増収率1294%】
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1098925716/

2 :山師さん@トレード中:04/11/02 12:58:15 ID:QaY/suGs
石炭を輸入してコークスに加工販売するのがここの収益の柱。1トンの鉄を作るのに0.4トンのコークスが必要となる。
世界のコークス供給地中国(シェア60%)がコークスを生産調整している。
(中国のコークス炉の半分が煉瓦を積み上げただけの粗悪なもので、深刻な環境破壊を引き起こすため)。
国内需要の増加と生産能力の低下で輸出制限をしようとしたが、EUがWTOに提訴すると警告し、同地域に前年度並の供給をすることで合意。
今後、他地域への輸出を引き締めると思われる。結果コークス価格は今後も高値で推移する。
三井鉱山は年産160万トンのコークス生産能力があり、現在フル操業。
休止していたコークス炉一基が2006年から再稼働。(年産50万トン、全量新日鉄納入)
国内で生産能力があるのは、製鉄会社を除くと三菱化学(年産620万トン)のみ。
炉の新設は300-400億かかり、環境規制も厳しいため、新規参入は考えられない。
残存者利益を享受する形で2010年までは年間40億-60億円(再稼働のコークス炉を除いた利益)の営業利益が確実に見込める。

3 :山師さん@トレード中:04/11/02 12:58:51 ID:QaY/suGs
●三井鉱山、新日鉄とのコークス10年契約
年産50万トンを2006年から10年間、全量新日鉄が購入する契約を締結。
http://www.mitsui-mining.co.jp/news/news_21.html

●三井鉱山、コークス工場に発電施設
2005年10月までに自家発電設備を建設し、製造コストを10%強抑制する。投資額は約10億円。
日本経済新聞6月8日

●コークスの不足で製鉄所が閉鎖の危機に直面
http://www.jmf.or.jp/japanese/wold_topic/w_china/china_7/7_p1.html

●中国、コークスも生産規制。景気過熱回避狙う「不足資材」も対象
中国政府は鉄鋼原料のコークスについて現在の年産能力の25%に相当する同4600万トンの生産設備を強制的に廃棄し、今後は最新設備を使った大型工場の新設だけを認可する方針。
日本経済新聞8月4日

●コークス不足でUSスチールが生産調整
日本経済新聞8月4日

●日本の鉄鋼業界は、コークスを売り手の言い値で買い付けている
日経産業新聞7月26日

●中国のコークス輸出、国内需要増で減少で高値
日経産業新聞7月26日

●四季報プロ500による理論株価
理論株価2599円、上昇余地1131%

4 :山師さん@トレード中:04/11/02 12:59:08 ID:QaY/suGs
☆コークス、石炭の事を詳しく知りたい人は
コークス・ノート2004年判
http://www.jie.or.jp/cokesnote2004.htm
コールノート2003
http://books.yahoo.co.jp/bin/detail?id=31117417

☆国内でのコークスの需給、価格を調べるには
経済産業省の資源・エネルギー統計。
http://www.meti.go.jp/statistics/data/h2d1100j.html

5 :山師さん@トレード中:04/11/02 12:59:30 ID:QaY/suGs
☆コークス炉の再稼動による投資額(約120億円)の回収見込みは?
今年の売上高予想1415億円のうち、コークスは900億円(160万トン)を占める。
仮にコークス価格が現在と同水準なら50万トンの増産で280億円毎年入ってくることに なる。
120億円投資するだけで、10年間で2800億円の売上。ボロ儲け。
また再投資額120億円は新日鉄の補償で低金利で借りられる。
数字は日本経済新聞9月14日「三井鉱山、コークス炉、再稼働」から参照

◆会社四季報
【倍額修正】債務超過脱出し出直し。
前期の人員合理化、関係会社整理で損益分岐点が劇的に低下。
毎期20億円の営業権償却負担を吸収。さらに世界的市況高で石炭、コークス高騰。
第1四半期に上期計画上回る利益計上。期初予想営業利益を倍額修正。

【改 革】経営危機の反省から組織を見直し、事業本部制を導入。
決済権限を本部長(執行役員)に集中、意思決定を迅速化。

連04. 4-6 43,162 2,961 2,563 1,864 11.8
連04. 3 13,911 -734 -959 -82 -8.4
連05. 3予 194,000 12,000 10,000 8,000 50.3
連06. 3予 205,000 13,000 11,000 8,500 53.4

6 :山師さん@トレード中:04/11/02 13:01:15 ID:QaY/suGs
2005年3月期中間決算発表企業スケジュール
ttp://www.kabushiki.co.jp/kessan/2005_1122_1126.html
11月26日(金)三井鉱山 (3315) 連・単

7 :山師さん@トレード中:04/11/02 13:14:28 ID:CqOdjt+i
>>1

8 :山師さん@トレード中:04/11/02 13:16:18 ID:QaY/suGs
>>7
すいません、前スレでURK貼れなくて新たにスレが立ったので
こっち破棄ということで。

↓こちらに
【3315】三井鉱山/・∀・\Part13【増収率1294%】
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1099368244/


9 :山師さん@トレード中:04/11/02 13:16:45 ID:QaY/suGs
なんだURKって、URLです。_| ̄|○

10 :山師さん@トレード中:04/11/02 21:34:25 ID:/R0vGU4n
10げろ

11 :山師さん@トレード中:04/11/03 01:24:25 ID:9+vFne36
>>1
あとで使いますから。間もなく、スレの消化が加速するでしょうし。

12 :山師さん@トレード中:04/11/04 09:32:01 ID:K/QPfDeB
また

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